Best presterende hulpprogramma's ETF's van 2018

De nutsbedrijven waren in 2018 een beetje een allegaartje. Bedrijven die producten en diensten aanbieden met betrekking tot water, elektriciteit, gas en andere infrastructuur, slaagden erin om vele andere sectoren te overtreffen. Grote verliezen op de markt in het laatste deel van het jaar brachten het speelveld echter enigszins in evenwicht. Toch richtten beleggers zich op nutsbedrijven, misschien voor een groot deel omdat ze worden gezien als stabiele, noodzakelijke diensten, zelfs in tijden van grotere economische onrust.

Voor beleggers die graag willen deelnemen aan de nutssector, bieden exchange-traded funds (ETF's) een manier om in één keer en voor een relatief lage vergoeding een brede exposure te krijgen naar verschillende namen. Ondanks de marktvolatiliteit vorig jaar brachten ETF's in alle sectoren en aandachtsgebieden bijna $ 300 miljard aan netto-instroom binnen, wat wijst op een sterke interesse van beleggers. Hieronder zullen we enkele hoogtepunten bekijken van de subcategorie van ETF's die zijn gericht op namen van nutsbedrijven en strategieën. Dit zijn enkele van de best presterende ETF's voor nutsbedrijven voor 2018. We zullen ze vergelijken met de S&P 500 Utilities Index als benchmark, het gemiddelde ETF-rendement in de sector is 1, 3%.

1. Invesco DWA-hulpprogramma's Momentum ETF (PUI)

Retouren voor 2018: + 7, 6%

2. Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RYU)

Retouren voor 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Retouren voor 2018: + 6, 5%

4. John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU)

Retouren voor 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Retouren voor 2018: + 5, 7%

Invesco DWA-hulpprogramma's Momentum ETF

De best presterende nutsbedrijven ETF in 2018 won in de loop van het jaar meer dan 7, 6%. De DWA Utilities Momentum ETF, door de populaire emittent Invesco, onderscheidt zich van andere nutsbedrijven doordat het potentiële aandelenbezit genereert door middel van een kwantitatief screeningproces. Het fonds gebruikt de Intellidex-productlijn om deze bepaling te maken, die op zijn beurt de kostenratio van het fonds enigszins heeft versterkt. Maar als PUI in staat is om zijn concurrenten te overtreffen in de ETF-ruimte voor nutsbedrijven, kan het de extra kosten wel waard zijn.

PUI werd gelanceerd in oktober 2005 en heeft een relatief hoge kostenratio van 0, 60%. Op het moment van schrijven houdt het 31 bedrijven aan.

Invesco S&P 500 gelijk gewicht ETF

De tweede plaats in de lijst van de best presterende ETF's voor utilities 2018 is een ander product van Invesco. Het S&P 500 Equal Weight Utilities-fonds biedt een brede blootstelling aan namen in de S&P 500 Utilities Index. In 2018 leverde het ongeveer 7, 4% op voor het jaar. De bedrijven in het mandje van RYU lopen uiteen van telecomdiensten tot gas-, elektriciteits- en waterdiensten, glasvezelkabelnetwerken en nog veel meer. Een ding dat RYU onderscheidt van zijn concurrenten is de gelijk gewogen strategie, die ervoor zorgt dat alle componentnamen ongeveer dezelfde toewijzing krijgen. Dit voorziet in een evenwichtige strategie die de prestaties van de nutssector in het algemeen weerspiegelt, op een manier die andere ETF's van nutsbedrijven niet doen.

RYU werd gelanceerd in november 2006 en heeft een kostenratio van 0, 40%. Op dit moment bezit het 29 aandelen, elk met een relatief gewicht van ongeveer 3, 5% -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

De Reaves Utilities ETF, die in 2018 ongeveer 6, 5% won, is uniek onder veel van zijn rivalen op deze lijst omdat het een actief beheerd fonds is. UTES richt zich uitsluitend op in de VS genoteerde nutsbedrijven. Omdat het een actief blootstellingsproduct is, beoordelen UTES-managers naamselectie en gewicht op basis van verschillende statistieken. Deze omvatten historische winstgroei, koersvolatiliteit, kapitaalstructuur en meer. Voor potentiële klanten is de afweging inherent aan de actieve benadering een kostenratio die aanzienlijk hoger is dan bijna elke andere sectorspecifieke ETF, inclusief brede, naar marktkapitalisatie gewogen fondsen.

UTES werd gelanceerd in september 2015 en heeft een hoge kostenratio van 0, 95%. Het is een klein fonds met slechts $ 13, 4 miljoen aan beheerd vermogen. Op het moment van schrijven heeft UTES 24 namen, met een bijzondere focus op Nextera Energy Inc. (NEE), dat gewogen is tot bijna 16%.

John Hancock Multi-Factor Utilities ETF

De John Hancock Multi-Factor Utilities ETF (JHMU) behaalt meer dan 6, 3% in 2018. JHMU richt zich op large- en mid-capaandelen uit de Amerikaanse markt. Zoals de naam van het fonds suggereert, biedt het een blootstelling aan meerdere factoren. De voorraad aandelen waar JHMU uit put, omvat de grootste 1.000 Amerikaanse aandelen, wat betekent dat small-caps in wezen buiten beschouwing worden gelaten. JHMU is over het algemeen gewogen naar marktkapitalisatie, hoewel het ook rekening houdt met waarde en winstgevendheid wanneer het zijn belangen aanpast. JHMU richt zich ook overwegend op elektriciteitsbedrijven en aanverwante bedrijven, met minder dan 10% van haar belangen op aardgas- en waterbedrijven.

JHMU werd opgericht in maart 2016 en heeft een gemiddelde kostenratio van 0, 50%.

Eerste Trust Utilities AlphaDEX Fund

Het afronden van de top vijf utilities ETF voor 2018 is het First Trust Utilities AlphaDEX Fund. FXU genereerde dit jaar een rendement van ongeveer 5, 7% en verdiende daarmee een plek op onze lijst met toppresteerders. Net als PUI gebruikt FXU een kwantitatieve strategie om potentiële aandelen te selecteren uit de grotere Russell 1000-index. Dit fonds richt zich voornamelijk op Amerikaanse nutsbedrijven, met een neiging tot middelgrote en grote kapitalen. FXU is ook opgezet om een ​​sterk dividendrendement mogelijk te maken. Als zodanig heeft het een hogere kostenratio dan veel van zijn concurrenten.

FXU werd gelanceerd in mei 2007 en heeft een relatief hoge kostenratio van 0, 63%. Op dit moment bezit het 35 aandelen met een sterke voorkeur voor Amerikaanse bedrijven.