Veranderende rentetarieven hebben invloed op een breed scala aan financiële producten, van obligaties tot bankleningen. Beleggingsfondsen zijn niet anders, dus een basiskennis van hoe rentetarieven werken en hoe ze uw portefeuille kunnen beïnvloeden, is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat u belegt in producten die jarenlang gezond rendement blijven genereren.
Lipper Rating vs. Morningstar: een overzicht De meeste beleggers zijn geen experts in beleggingsfondsenanalyse. Ze weten waarschijnlijk niet wat een Sharpe-ratio is of waarom de ene aanbieder 175 basispunten in rekening brengt voor Fonds XYZ en een andere slechts 25 voor Fonds ABC. De meerderheid van de beleggers is niet getraind in fundamentele analyse en weet niet hoe ze een kandelaar aandelengrafiek moeten lezen
Wat is een beleggingsfonds? Een beleggingsfonds is een pool van geld dat belegt in activa zoals aandelen en obligaties. De geldpool wordt opgedeeld in aandelen die beleggers kunnen kopen en verkopen. Een beleggingsfonds biedt een efficiënte manier om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille en, zoals bij elke belegging, vereist het kiezen van een of meerdere beleggingsfondsen die aan uw beleggingsdoelen voldoen, grondig onderzoek.
Indexfondsen bieden beleggers een rendement dat rechtstreeks gekoppeld is aan individuele markten, terwijl minimale kosten in rekening worden gebracht. Ondanks hun voordelen weet verre van iedereen precies wat indexfondsen zijn - of hoe ze zich verhouden tot de vele andere fondsen die door de markt worden aangeboden
Wat zijn accumulatierechten (ROA)? Accumulatierechten (ROA) zijn rechten waarmee een aandeelhouder van een beleggingsfonds lagere verkoopprovisiekosten kan ontvangen wanneer het bedrag van de gekochte beleggingsfondsen plus het reeds aangehouden bedrag gelijk is aan een breekpunt van de accumulatierechten (ROA)
Traditioneel worden beleggingsfondsen niet als hefboomproducten beschouwd. Er zijn echter een aantal nieuwe producten op de markt gekomen die ernaar streven de voordelen te benutten van hedgefondsen met hefboomwerking in beleggingsfondsenpakketten. Vanwege de liquiditeitsvereisten die gelden voor alle beleggingsfondsen, zijn er nog steeds strikte regels met betrekking tot de mate van hefboomwerking die een beleggingsfonds mag gebruiken
Wat is een laadfonds? Een laadfonds is een beleggingsfonds dat wordt geleverd met verkoopkosten of commissie. De belegger van het fonds betaalt de last, die een verkoopbemiddelaar, zoals een makelaar, financieel planner of beleggingsadviseur, gaat compenseren voor zijn tijd en expertise bij het selecteren van een geschikt fonds voor de belegger
Wat is een verklaring met aanvullende informatie (SAI)? Een verklaring van aanvullende informatie (SAI) is een aanvullend document bij het prospectus van een beleggingsfonds dat aanvullende informatie over het fonds bevat en verdere informatie over zijn activiteiten bevat. Een verklaring met aanvullende informatie is vereist als deel B van de registratieverklaring van het fonds, dat is gedeponeerd met een formulier N-1A
Soevereine rijkdomfondsen hebben de afgelopen jaren veel aandacht getrokken naarmate meer landen fondsen openen en beleggen in grote bedrijven en activa. Sommige experts schatten dat alle soevereine rijkdomfondsen samen meer dan $ 5 biljoen aan activa in 2012 hielden, een aantal dat naar verwachting relatief snel zal groeien
De consensus is dat een evenwichtige portefeuille met ongeveer 20 tot 30 aandelen de maximale hoeveelheid niet-systematisch risico diversifieert. Omdat één beleggingsfonds vaak vijf keer zoveel aandelen bevat, betekent dat dan dat één fonds voldoende is? 01:32 Beleggingsfondsen: hoeveel zijn er te veel? St
Wat is beleggingsfonds rendement? Beleggingsfondsrendement is een maat voor het inkomstenrendement van een beleggingsfonds. Het wordt berekend door de jaarlijkse betaling van de dividendinkomstenverdeling te delen door de waarde van de aandelen van een beleggingsfonds. De opbrengsten van beleggingsfondsen variëren met de marktwaarde van het fonds en wijzigingen in de jaarlijkse dividenduitkering.
Beleggingsfondsen worden als een slechte investering beschouwd wanneer beleggers bepaalde negatieve factoren belangrijk vinden, zoals hoge kostenratio's die door het fonds worden aangerekend, verschillende verborgen front-end en back-end belastingskosten, gebrek aan controle over investeringsbeslissingen en verwaterd rendement
Investeren is een van de meest populaire manieren om rijkdom te creëren. Door een bepaald risico te nemen, kunt u uw huidige activa voor u aan het werk zetten en inkomsten genereren op korte of lange termijn, afhankelijk van uw beleggingsdoelen. Natuurlijk, hoe meer risico je neemt, hoe groter de kans op succes en falen.
Wat is een gecertificeerd fondsspecialist? Gecertificeerde fondsspecialisten hebben van het Institute of Business and Finance (IBF) een certificering ontvangen voor hun expertise in beleggingsfondsen en de beleggingsfondsensector. Het Certified Fund Specialist-examen is een van de oudste certificeringsbenamingen in de beleggingsfondsensector
Wat is een All Weather Fund? Een fonds voor alle weersomstandigheden is een fonds dat de neiging heeft om redelijk goed te presteren tijdens zowel gunstige als ongunstige economische en marktomstandigheden. Alle weerfondsen hebben doorgaans flexibele beleggingsstrategieën waarmee ze over verschillende activaklassen kunnen diversifiëren en alternatieve technieken, zoals sectorrotatie of macro-afdekking, kunnen gebruiken om te beheren voor verschillende marktveranderingen.
Wat is een institutioneel fonds? Een institutioneel fonds is een fonds met activa belegd door institutionele beleggers. Institutionele fondsen kunnen investeringen voor verschillende institutionele doeleinden omvatten, waaronder educatieve middelen, non-profitstichtingen, overheids- en bedrijfsinvesteringsfondsen, en pensioenplannen van de overheid en bedrijven
Vastrentende beleggers voelen zich vaak aangetrokken tot closed-end fondsen omdat veel van de fondsen zijn ontworpen om een gestage inkomstenstroom te bieden, meestal op maandelijkse of driemaandelijkse basis in tegenstelling tot de tweejaarlijkse betalingen die door individuele obligaties worden verstrekt. Mi
Of u nu aandelen in een fonds koopt of verkoopt, transacties in beleggingsfondsen worden eenmaal per dag uitgevoerd, na het sluiten van de markt, om 16.00 uur Eastern Time; ze worden doorgaans om 18.00 uur geplaatst. Handelsorders kunnen worden ingevoerd via een makelaar, een makelaarskantoor, een adviseur of rechtstreeks via het beleggingsfonds
De familie van beleggingsfondsen van Vanguard is een van de grootste en meest erkende fondsfamilies in de financiële sector. De fondsen zijn zeer liquide en aandelen worden eenmaal per dag verkocht. Het beheert tientallen fondsen met verschillende beleggingsdoelstellingen die passen bij elk beleggersprofiel, variërend van beheerde fondsen tot indexfondsen die specifieke indexen volgen, zoals de S&P 500.
Wat is een blendfonds Een blend-fonds (of blended fund) is een soort aandelenfonds met een combinatie van zowel waarde- als groeiaandelen. Deze fondsen bieden beleggers diversificatie tussen deze populaire beleggingsstijlen in één portefeuille. Blendfondsen zijn een specifiek geval van een hybride fonds.